EXPANSION 2012EXP31DIMAD8.59831/12/201407:30EmpresasMerlin refinancia deuda con un crédito de 9 (11709859)31/12/1401:22PINTOMerlin refinancia deuda con un crédito de 940 millones18169.994301036.167270830.000312275.6670.0000.000Expansión. Madrid
Merlin Properties, una de las nuevas inmobiliarias que ha salido a cotizar bajo el formato de socimi, anunció ayer que su filial Tree Inversiones Inmobiliarias, compañía con una cartera de activos compuesta por 880 sucursales bancarias y cinco edificios arrendados a largo plazo a BBVA, ha formalizado un préstamo a 10 años de 940 millones de euros con un sindicato de bancos integrado por CaixaBank, Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole, Banco Popular y Société Générale, entre otras entidades.
El crédito está garantizado con la cartera de activos de la propia filial. La compañía destinará parte de los fondos a amortizar deuda existente de 828 millones, con vencimiento en 2017 y tipos de interés que oscilaban entre el euribor más 2,5% y euribor más 7,75%.
Menos coste
El nuevo préstamo se suma a la financiación por 70 millones de euros en base a la cartera de activos situada en el eje de la Autovía A-1 de Madrid, suscrita en octubre. La ratio de apalancamiento de Merlin se situará en el 39%, con un pasivo financiero bruto de 1.010 millones de euros. El vencimiento medio de la deuda se sitúa en 9,1 años, con un coste medio de euribor más 1,76%. Parte de las coberturas existentes se mantendrán hasta el vencimiento de la deuda, por lo que el coste de financiación será de aproximadamente el 4% hasta 2017, frente a más del 6% actual. A partir de ese momento, el coste bajará del 3%. Merlin continúa trabajando en la financiación de otros dos activos de su cartera, por importe superior a 150 millones, en el marco de su estrategia de endeudamiento, con un límite de apalancamiento del 50%. 18169.994313334.000270830.000358292.0000.0000.000El grupo baja costes de financiación del 6% al 4% y a partir de 2017 serán inferiores al 3%146932.889332990.778185282.889356880.8890.0000.000