EXPANSION 2012EXP27JNMAD8.44127/06/201407:30EmpresasArtículo Quark (11123063)27/06/1401:23PINTOCinco fondos invierten 247 millones en la Socimi Axia18169.97792286.949185105.976122258.9350.0000.000debutará en bolsa el 9 de julio/ La sociedad de inversión liderada por el expresidente de Testa lanzará una OPS por valor de 400 millones de euros18169.977126358.211185105.976137597.7060.0000.000Rocío Ruiz. Madrid
La sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (Socimi) Axia Real Estate hará su debut en la Bolsa, concretamente en el mercado continuo, el próximo 9 de julio.
La nueva Socimi, liderada por el exdirector general de Testa y ex consejero delegado de Alza Real Estate, Luis López de Herrera-Oria, realizará su estreno bursátil a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de 400 millones de euros, con la puesta en circulación de 40 millones de acciones, de un valor nominal de 10 euros por título.
Axia ya cuenta con 247 millones ya comprometidos entre grandes inversores institucionales. En concreto, el hedge fund norteamericano Perry será el principal inversor, a través de un acuerdo que le garantiza el 25% del capital y un puesto en el consejo.
Los fondos Tabue Hodson Stonex (THS), T Rowe Price, Gruss Capital Management y Pelham Capital harán de inversores anclas, garantizado en total el 62% de la suscripción. JB Capital Markets y Citigroup son los bancos colocadores, mientras que Gómez Acebo & Pombo, White & Case y Linklaters los asesores legales.
Axia, que nace sin activos, centrará su actividad en oficinas (que serán el 70% de su cartera), logística (que supondrá el 20% del total) y comercial (el 10% restante), ubicados en Madrid y Barcelona, principalmente.18169.977140991.426185105.987189695.9150.0000.000