EXPANSION 2012EXP18JLMAD8.45918/07/201407:30FinanzasEl Frob espera cuatro ofertas y recuperar d (11189503)18/07/1401:13PINTOEl Frob espera cuatro ofertas y recuperar dinero en Catalunya Banc18169.98336099.993229645.00067738.8720.0000.000concederá las mismas garantías que en ncg banco/ El Fondo público advierte de que sin la venta de la cartera hipotecaria cerrada ayer había riesgo de que Bruselas ordenara la liquidación del grupo catalán. 18169.98370869.807227968.00082109.3020.0000.000Jorge Zuloaga. Madrid
Llega la hora de la verdad en la subasta de Catalunya Banc. El Fondo de Reestructuración (Frob) espera que hoy se presenten al menos cuatro ofertas por el grupo nacionalizado, del que controla el 98% junto al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El Fondo público concederá nuevas garantías estatales para adjudicar el grupo catalán, pero descarta cualquier tipo de esquema de protección de activos (EPA) y espera “obtener un precio positivo” por la entidad, según fuentes del organismo.
En el sector se prevé que Santander y CaixaBank sean las entidades que más fuerte pujen, y que Société Générale y BBVA también acudan a la subasta.
Una vez se reciban las ofertas a última hora de esta tarde, el Frob las analizará y tomará una decisión entre el lunes y martes. En caso de que la mejor oferta no sea 200 millones y un 50% superior a la segunda, habrá otra ronda de propuestas dos días después, lo que alargaría el resultado a final de la próxima semana.
Desde el Frob calculan que las nuevas garantías que recibirá el comprador serán parecidas a las que hubo en la venta de NCG Banco, que tenían un tope de 1.000 millones y para las que se calcularon unas pérdidas esperadas de 270 millones.
Nuevas garantías
El potencial comprador de Catalunya Banc podrá pedir cobertura para los riesgos de que Sareb encuentre deficiencias en los activos traspasados –ya hay un acuerdo al respecto y el resultado no difiere mucho de lo que ya está provisionado–; los costes judiciales que provoquen las preferentes, las cláusulas suelo y los swaps; y posibles impactos por la ruptura del acuerdo de bancaseguros.
Estas garantías se unirán a los 12.052 millones en ayudas públicas que ya ha recibido la entidad catalana y a los 572 millones con los que el Frob ha respaldado la venta de la cartera de hipotecas problemáticas al fondo norteamericano Blackstone. Se esperaba que esta cantidad fuera mayor, pero la entidad elevó las provisiones de la cartera en el último momento. Desde el Frob esperan recuperar estos 572 millones, a pesar de que serán los primeros que asuman pérdidas en caso de que el fondo de titulización al que se traspasan las hipotecas tenga números rojos.
Hipótesis de liquidación
Fuentes del Fondo calificaron como “una transacción magnífica” esta operación y desvelaron que, sin ella, Catalunya Banc podría haberse visto abocada a una liquidación. “Estaba al borde, había que estrujarse la cabeza” para evitar que los bancos interesados en la entidad pidieran tal calibre de ayudas que Bruselas ordenara la liquidación, señalan desde el Frob. “Había cierto grado de posibilidad”, añaden.
La venta de las hipotecas, en la que han asesorado N+1 y Baker & Mckenzie, incluye préstamos por valor de 6.392 millones, en torno a un 59% morosos y el resto al corriente de pago pero refinanciados. No se prevé una gran pérdida de depósitos tras esta operación, ya que todos los titulares de las hipotecas están poco vinculados a la entidad. “Recibieron préstamos por la política imprudente de riesgos que tuvo el grupo”, explican fuentes del Frob.
Esta cartera era uno de los obstáculos para la venta de Catalunya Banc. “Ahora, estoy convencido de que obtendremos un precio positivo por la entidad”, señalan.
Desde el Frob recalcan que tras esta operación queda una Catalunya Banc “muy normalizada”, con ratios de capital, liquidez y saneamiento “de acuerdo a la media del sector”. “Se ha incrementado el atractivo” del grupo justo antes de su venta. 189618.00084797.500227968.000290855.0000.0000.000146756.000260883.000185106.000290855.0000.0000.00061032.000260883.000142244.000290855.0000.0000.00018169.98384797.46756519.994290854.8730.0000.00025240503.jpg61031.99886787.026185105.992170966.9280.0000.000Oficina de Catalunya Banc en Barcelona.61031.993173302.315185105.992177048.8130.0000.000El resultado de la subasta del grupo se conocerá como tarde a final de la próxima semana146756.000178460.000185106.001201637.8700.0000.000Con la venta de las hipotecas, las ayudas al grupo catalán alcanzan los 12.624 millones 146756.000206908.000185106.001230085.8700.0000.000Los titulares de las hipotecas traspasadas están poco vinculados a la entidad 146755.999235356.000185106.000258533.8700.0000.000