EXPANSION 2012EXP06NOMAD8.86106/11/201507:30FinanzasCenterbridge pone en venta la inmobiliaria de Banesto (12692383)06/11/1500:57PINTOCenterbridge pone en venta la inmobiliaria de Banesto 103894.00136099.993270830.00068054.5880.0000.000tasación de 200-300 millones/ El fondo norteamericano da el pistoletazo de salida a la consolidación de las gestoras inmobiliarias al anunciar que traspasa Aktua.103894.00169112.922270830.00080352.4170.0000.000J. Zuloaga. Madrid
Arranca la consolidación de las antiguas inmobiliarias de la banca, también conocidas como servicers. El fondo norteamericano Centerbridge ha puesto a la venta su filial Aktua, que adquirió a Banesto en 2012. La operación –apodada Proyecto Pegaso– ha sido encargada a los bancos de inversión Barclays y Bank of America y al despacho de abogados Linklaters, y está tasada en entre 200 millones y 300 millones, según distintas fuentes financieras consultadas.
Aktua cuenta actualmente con en torno a 400 empleados y gestiona activos inmobiliarios por valor de 6.000 millones de euros. Junto a los activos procedentes de Banesto –cuya gestión mantuvo tras la integración en Santander–, Centerbridge también administra pisos y deuda de BMN y algunos contratos de recobro de otras entidades.
Detonante
La retirada de Centerbridge comenzó a descontarse en el mercado cuando Aktua perdió el contrato que tenía con Sareb dentro del concurso para seleccionar a los nuevos gestores en 2014. Desde entonces estos activos son administrados por Altamira, de Apollo y Santander, que suena como principal candidato para hacerse con Aktua.
Desde el sector se descuenta que Aktua terminará en manos de alguno de los otros servicers participados por fondos que compiten en España, como la propia Altamira, Aliseda, de Värde, Kennedy Wilson y Popular; Haya Real Estate, de Cerberus; Servihabitat, de TPG y CaixaBank; o Anticipa, de Blackstone. Tampoco es descartable que entre en el proceso Solvia, de Sabadell, que ya se quedó con uno de los contratos de Sareb.
Con este tipo de operaciones, los fondos internacionales buscan volumen y eficiencia con las que hacer más rentables sus plataformas. Estos inversores gastaron cerca de 2.300 millones en comprar los servicers de la banca (ver gráfico).
En el proceso también podrían irrumpir nuevos fondos interesados en entrar en el sector, como el de capital riesgo Permira, según Reuters.
Junto a estas posibles fusiones, desde el sector también anticipan que algunas de las entidades que por el momento no ha vendido la gestión de sus activos lo hagan. De hecho, Ibercaja tiene en marcha el Proyecto Kite, que incluye 6.900 unidades residenciales, 1.300 locales y naves industriales y 600 terrenos, valorados en 800 millones, y un equipo de profesionales especializados en el segmento, formado por unos 50 empleados.
La salida de Centerbridge de este negocio coincide con la de otros fondos oportunistas como Elliott, que recientemente ha vendido su plataforma de gestión de recobro a Cabot; o Fortress, que tiene en venta dos de sus principales negocios en España: la financiera Lico Leasing y la plataforma de gestión de créditos Paratus.146755.999174713.500270830.000256422.8260.0000.000103894.00184923.466142244.002257136.5000.0000.00029345788.jpg146756.00086000.000206649.731167048.1110.0000.000Mark Gallogly, fundador y socio de Centerbridge.146756.000168812.000206649.731172558.5000.0000.000Barclays, Bank of America y Linklaters asesoran al fondo norteamericano en la desinversión 189618.000176124.611227968.001200141.3140.0000.00029345789.jpg210675.46186000.000270830.000170967.0000.0000.000