EXPANSION 2012EXP05NOMAD10.72605/11/202107:30EmpresasEmpresasEmpresasSngular debutará en Bolsa valorada en 160 millones (22106613)05/11/2100:25PINTOSngular debutará en Bolsa valorada en 160 millones103893.99036093.000270830.00068343.0480.0000.000BME Growth/ La tecnológica española, que cuenta con exdirectivos de BBVA, Red Eléctrica y LinkedIn en su consejo, colocará en el mercado el 10% de su capital.103894.00069811.500270830.01081050.9950.0000.000Pepe Bravo. Madrid
La empresa tecnológica española Sngular, especializada en dar soluciones digitales a grandes corporaciones, se encuentra en su recta final para salir a Bolsa.
La compañía protagonizará su estreno bursátil en el BME Growth, el antiguo MAB, a través de una colocación, en las próximas semanas, de nuevas acciones representativas del 10% de su capital social, según fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
Sngular, que está pendiente de que BME autorice el folleto de la operación, aspira a captar unos 16 millones de euros en la ampliación de capital, cuantía que concede a la empresa una valoración de 160 millones de euros, según las fuentes. Renta 4 es el asesor de la salida a Bolsa.
El fundador y presidente de Sngular, José Luis Vallejo, confirma la intención de la compañía de tocar la campana próximamente. “Somos un equipo de socios que tenemos algo especial y pretendemos seguir siendo nosotros. No queremos un fondo de inversión que nos obligue a crecer a un ritmo determinado”, según expone el directivo al respecto de los motivos que les han llevado hacia la Bolsa.
Sngular prevé acabar este ejercicio con una cifra de negocio cercana a los 60 millones de euros, mientras que su ebitda se sitúa en torno a los 8 millones de euros. En los últimos cinco años, estos indicadores han crecido a ritmos anuales del 30% y del 35%, respectivamente. Según precisa Vallejo más del 50% de la facturación procede del extranjero, lo que demuestra la “vocación internacional” de la empresa. EEUU es su principal mercado, pues representa el 85% de las ventas.
BBVA e Inditex
Las grandes cuentas suponen el 80% de los ingresos y, entre los mayores clientes de Sngular, destacan el banco estadounidense PNC, así como BBVA e Inditex. También presta servicios tecnológicos a Singapur Airlines y a Grupo Modelo, cervecera mexicana propiedad de ABInBev y dueña de Coronita, entre otras enseñas.
La ampliación de capital servirá para impulsar el crecimiento de la compañía, cuyo plan de negocio prevé crecimientos orgánicos del 20% anual, mientras que la compra de otras empresas aportará un 10% adicional. “A partir de ahora queremos integrar empresas de entre 100 y 120 personas”, explica Vallejo.
Sngular tiene una plantilla de 925 personas en la actualidad, que crece a buen ritmo según aseguran desde la compañía. El grupo ha incorporado a 125 trabajadores desde el pasado junio.
El fundador y presidente de Sngular controla el 75% del capital antes de la dilución que supondrá la salida a Bolsa, mientras que el resto del accionariado se distribuye entre el equipo directivo, los empleados y un family office.
El consejo de administración de Sngular acaba de ser remodelado para dar entrada a tres independientes. Se trata de Ricardo Forcano, exdirectivo de BBVA que sonó para relevar a Carlos Torres como consejero delegado; Sarah Harmon, antigua directora general de LinkedIn en España y Portugal; y Teresa Quirós, ex directora financiera de Red Eléctrica.103894.00084890.254270830.000219671.5000.0000.00055079410.jpg146756.01086661.136185106.010152334.2470.0000.000José Luis Vallejo, fundador y presidente de Sngular.146756.010154514.054185106.010161591.1360.0000.000Busca captar 16 millones de euros con la emisión de nuevas acciones para crecer189617.99986561.389227968.000109386.4800.0000.000