EXPANSION 2012EXP01ABMAD8.67401/04/201507:30EmpresasMetrovacesa capitaliza 730 millones para r (11974047)01/04/1501:11PINTO27521420.jpg18170.00036100.00056520.000101658.8540.0000.000Abel Matutes, presidente del Grupo Matutes.18170.000103422.74356520.000110965.1300.0000.000Metrovacesa
capitaliza 730 millones para reducir su deuda18170.000116769.70499382.006150607.1840.0000.000Rocío Ruiz. Madrid
Metrovacesa continúa con su proceso de reducción de deuda. Tras ingresar 1.546 millones por su 27% de Gecina el pasado verano, la inmobiliaria propondrá en la próxima junta general de accionistas una ampliación de capital por un importe cercano a los 730 millones de euros.
El aumento del capital tendrá como objetivo canjear parte del pasivo del grupo por acciones, según ha comunicado la inmobiliaria en el orden del día de la junta general de accionistas. En la reunión, que tendrá lugar el próximo 28 de abril en su sede de Las Tablas (Madrid), los responsables de la inmobiliaria presentarán los resultados de 2014. En 2013, el último ejercicio presentado, Metrovacesa registró unas pérdidas de 349 millones de euros, un 29% más que el año anterior.
En ese ejercicio, la deuda financiera del grupo superaba los 5.088 millones, pasivo que ha logrado reducir tras la venta de su participación en la inmobiliaria francesa Gecina. En junio, Metrovacesa pactó con Norges Bank, Crédit Agricole, Blackstone e Ivanhoe Cambridge la venta del 26,7% de la empresa gala por 1.546 millones de euros. Estos fondos se destinaron a amortizar, en su mayor parte, un préstamo sindicado de unos 1.600 millones que tenía la inmobiliaria.
El canje de deuda por acciones vendrá acompañado de un aumento de capital, mediante aportación dineraria, y con derecho de suscripción preferente. El objetivo es que los 4.000 pequeños accionistas del tramo minoritario mantengan, si así lo desean, su participación sin que se vea diluida.
El principal accionista de Metrovacesa es el grupo Santander. La entidad financiera tiene el 55,8% del capital, tras comprar en diciembre el 19% que Bankia tenía en la inmobiliaria. En la operación, Santander pagó unos 100 millones de euros.
El banco presidido por Ana Botín entró en el capital de Metrovacesa en 2008, al no poder hacer frente al pago de sus deudas el entonces máximo accionista, Román Sanahuja. En esta operación, entraron también los bancos: BBVA, que mantiene el 18,31% de la inmobiliaria; Sabadell, que tiene un 13,04%; y Popular, que controla el 12,64%.
En 2013, estas entidades aprobaron la exclusión en Bolsa de la inmobiliaria y, desde entonces, se encuentran centrados en la reestructuración de su deuda.
Nuevos consejeros
En la junta, Metrovacesa también propondrá el nombramiento de cuatro nuevos consejeros: Rodrigo Echenique, vicepresidente y consejero ejecutivo de Santander; Abel Matutes, presidente del grupo empresarial Matutes; Juan Ignacio Ruiz de Alda, directivo de Santander; y Manuel Castro; director de Gestión Global del Riesgo de BBVA.61384.778182206.50099029.222358292.0000.0000.00018522.778152234.50056167.222358292.0000.0000.00027521422.jpg61032.00036100.00099382.000101658.8540.0000.000Rodrigo Echenique, vicepresidente de Santander.61032.000103422.74399382.000110965.1300.0000.000La inmobiliaria propondrá nombrar a Abel Matutes y Rodrigo Echenique como consejeros61032.000153900.35899382.001177078.2290.0000.000